Zusammenwachsen ohne Einheitsbrei
„Beratung ist für uns kein austauschbares Produkt“, stellt Dirk von der Crone, CEO von Swiss Life Deutschland, klar. Man glaubt fest daran, dass persönliche Beratung zur finanziellen Planung ein Zukunftsmodell bleibt, vielleicht gerade weil viel digital wird. Besonders hervorzuheben ist, dass die Expertise und Persönlichkeiten hinter der TELIS Gruppe mitgenommen werden. Dr. Martin Pöll und die Bolz-Familie, die das Unternehmen aufgebaut haben, bleiben eng verbunden – das ist selten geworden in einer Branche, in der Übernahmen oft radikale Brüche bedeuten. Die neuen Kolleg*innen sollen Seite an Seite mit den bisherigen Swiss-Life-Marken daran arbeiten, Menschen finanzielle Selbstbestimmung zu ermöglichen. Zeit für einen kleinen Neustart – aber ohne das Rad neu zu erfinden.
Spricht man Klaus Bolz, den TELIS-Gründer, auf diese Entscheidung an, spürt man Stolz und auch ein wenig Wehmut: „Drei Jahrzehnte sind kein Pappenstiel“, sagt er. Die Marke TELIS bleibt, das ist Bedingung, so Bolz. Swiss Life habe gezeigt, dass Werte und Identität von übernommenen Unternehmen nicht einfach abgeschliffen werden – und das sei im deutschen Finanzwesen keine Selbstverständlichkeit.
Die Integration ist übrigens nicht nur ein Zahlenspiel: 8.000 Berater*innen und eine nun noch größere Vertriebsorganisation. Dabei trifft bei TELIS das breite Produktangebot auf Swiss Life Deutschlands Beratungsphilosophie, deren Best-Select-Prinzip im Grunde wie ein Kompass im Produktdschungel funktioniert. Nebenbei stossen durch die TELIS-Schwesterfirmen DMF und DEMA erstmals deutlich maklerorientierte Geschäftsmodelle zum bisherigen Swiss-Life-Kosmos hinzu. Und ein bisschen frischer Wind kann ja nie schaden.
Neubesetzungen ohne große Show
Im Führungskreis gibt es ein Stühlerücken: Sebastian Weigelt übernimmt nach Abschluss die operative Führung von TELIS, während Jens Kassow zum neuen COO ernannt wird. Kontinuität versprechen die Fortführung der bisherigen Vertriebsleitungen, während Dr. Martin Pöll weiterhin als Ratgeber dabei bleibt. Die Zeichen stehen also eher auf Partnerschaft als auf Umbruch.
Swiss Life Deutschland in Kürze betrachtet
Swiss Life Deutschland steht für Beratungs-Know-How und vielfach prämierte Vorsorgelösungen – so zumindest das Selbstverständnis. Die Ursprünge reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück, heute operiert die Firma mit den großen Marken Swiss Life Select, tecis, Horbach und ProVentus sowie einem Berater*innen-Netzwerk von etwa 6.200 Personen. Hauptaugenmerk: Menschen finanzielle Sicherheit und Entscheidungsfreiheit ermöglichen. Mal sehen, ob die erweiterte Gruppe jetzt noch flexibler und innovativer unterwegs sein wird als zuvor.
Mit der Übernahme der TELIS Unternehmensgruppe baut Swiss Life Deutschland seinen Einfluss als Finanzberatungsriese weiter aus. Die Expansion ergänzt die bestehenden Marken und bringt nicht nur neue Berater*innen, sondern auch neue Geschäftsmodelle ins Portfolio. Der Fokus auf den Erhalt der individuellen Markenidentität und die Integration erfahrener Führungskräfte sollen Kontinuität gewährleisten.
Dieser Schritt passt in einen aktuellen Markttrend, bei dem große Beratungsunternehmen durch gezielte Übernahmen wachsen und so Zugang zu neuen Zielgruppen und Fachkompetenzen erhalten. Gleichzeitig bewegt sich die Branche zwischen Digitalisierungsschub und wachsendem Bedürfnis nach persönlicher Beratung – ein Spagat, den Swiss Life durch Plattformintegration und Erhalt gewachsener Unternehmenskulturen meistern will. In den Tagen seit der Bekanntgabe gab es in der deutschen Wirtschaftspresse zahlreiche Analysen über die Konsolidierung der Branche, die Rolle von menschlicher Beratung in digitalen Zeiten sowie die Bedeutung strategisch kluger Managementnachfolgen. Ergänzend wurde aus Nachrichtenquellen deutlich, dass der Wettbewerb um Top-Berater*innen und innovative Beratungslösungen in Deutschland weiter zunimmt. Insbesondere der Energiesektor und der Bereich nachhaltiger Finanzen stechen als Zukunftsmärkte hervor: Viele Beratungshäuser investieren hier gezielt in Fachwissen und Kooperationsmodelle.